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2010年全球IT行業正在恢復增長，預計全球IT支出2010年增長3.3%，而2009年全球IT支出下降了5.2%。全球硬件市場向好，Gartner于3月份上調預測，預計全球PC銷量2010年同比增長19.7%，全球PC消費支出同比增長12.2%，已非常樂觀。

2009年4季度全球外包市場環比增長47%，同比增長8%，實現了6個季度以來的最好表現，信息技術外包合同值環比增長54%，同比增長32%，復蘇強勁。

2009年4季度開始來自日本的軟件發包量增長迅速。日本經濟繼續趨穩，2009年第4季度GDP按年率計算增長4.6%，2010年1月出口額同比增長40.9%。

國內空管自動化領域自2009年3-4季度逐漸開始進入招標高峰期，這一情況仍在持續。截止到2009年中期，民航和軍航十一五規劃的多數項目尚未實施，應該在2010年底之前完成多數項目的招標。國產化進程有重大進展，從2009年中期開始，中小機場的主用系統招標開始均指定要求國產化。

增加稅收的壓力越來越大，加強稅控是容易見效且阻力最小的方式。防偽稅控系統是目前最為有效的增值稅控稅方式，國家稅務總局將會持續逐步推動其擴大應用范圍。國稅總局很可能在2010年及以后繼續實質性推廣稅控收款機應用，總市場容量1000萬臺，市場總需求規模300億元，分3-5年完成。作為最領先企業航天信息將占有15%的市場份額。

我們選擇川大智勝、東軟集團、航天信息作為3月份投資組合，這考慮到中短期刺激因素的可能性。我們更注重持續成長下的相對估值考慮，以2年時間衡量，這3家公司的2011年市盈率估值均具相對價值。

考慮到前期IT股上漲較多，故本月行業評級為中性。