IDC持續關注中國銀行業及IT解決方案市場發展情況，目前已經連續十三年對市場進行研究跟蹤。本年度，IDC通過對30多家有代表性的金融科技廠商進行調研和研究，于2023年7月發布了《中國銀行業IT解決方案市場份額，2022：競爭深化 韌性成長（Ⅰ）》（IDC #CHC49383222，2023年7月）《中國銀行業IT解決方案市場份額，2022：競爭深化 韌性成長（Ⅱ）》（IDC #CHC49383322，2023年7月）報告。同時，IDC也持續密切關注中國銀行業IT解決方案市場的發展趨勢，并于今日發布《2022-2027年中國銀行業IT解決方案市場預測》報告。
2022-2027年中國銀行業IT解決方案市場研究發現
2022年中國銀行業IT投資規模達到1,445.67億元人民幣，與2021年度的1,334.97億元相比，增長了8.3%，IDC預計，2026年將達到2,212.76億元人民幣，年復合增長率為11.2%。其中，在軟件和服務方面，核心業務系統的分布式改造、以數據的存、管、用為基礎的數據智能解決方案、全面風險管理能力的持續強化、以及信貸操作系統和支付清算系統的持續升級迭代等，依然是中國銀行業IT解決方案投入的重點領域。總的來說，在政策推進、技術持續創新等諸多效應的疊加下，未來三到五年中國銀行業IT解決方案市場將會繼續保持增長態勢。
2022年中國銀行業IT解決方案市場規模為648.8億元人民幣，與2021年的589.3億元人民幣相比，同比增長10.1%。IDC預計，到2027年，中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1429.15億元人民幣，年復合增長率為17.1%。2022年，受疫情影響及宏觀經濟影響，諸多銀行在IT投入預算方面有所縮減，銀行業IT解決方案規模呈現出增速放緩態勢。其中，核心業務、數據智能、風險管理解決方案依然是中國銀行業IT解決方案市場中前三大規模的子市場，其市場份額占比分別達19.7%、10.4%和10.3%。
未來，隨著金融科技的持續創新及其在銀行業中的深入融合，銀行業數字化轉型將從全業務流程、全數據維度、全渠道服務、全流程客戶體驗等方面全面推進。
在業務流程方面：金融科技將深刻影響銀行業務的全過程，包括客戶獲取、產品銷售、風險管理、貸款審批、支付結算、客戶服務等各個業務環節。例如，通過低代碼和RPA等技術在各業務環節的應用來提高效率、降低成本和提供更優質的服務。
在數據應用維度：數據是數字化轉型的關鍵，金融科技將在數據采集、存儲、處理和分析等方面發揮作用，銀行可以通過大數據和人工智能等技術挖掘數據的價值，洞察客戶需求，優化產品和服務。未來，銀行亦將以數據要素為驅動，在以下方面持續加大投入：大數據平臺、數據治理、數據資產管理、數據合規和安全，以及數據在風險管理、營銷、監管報送、合規內控、運營管理等方向的應用。
在客戶體驗方面：客戶體驗升級是數字化時代銀行開展業務需要著重考慮的要素，銀行亟需以端到端客戶旅程為視角，以數據分析作為手段，將客戶體驗作為出發點和落腳點成為金融業務運營及開展金融服務的新標準。例如，通過個性化推薦、智能化服務、無縫交易體驗等，提升客戶滿意度和忠誠度。
IDC給出的建議
在競爭激烈的市場中，解決方案廠商如何瞄準細分市場賽道，提供差異化的解決方案產品或服務，是其在市場中良性發展的基礎。基于此，IDC給技術提供商如下建議：
· 提升技術韌性。在金融科技服務領域，技術韌性對于保障系統的穩定性、安全性和可靠性至關重要。而在提高技術韌性方面，則可以通過提升基礎設施的彈性（例如基礎設施云化）、提升軟件/產品的安全防護能力、以及通過技術的持續更新，或應用最新的技術手段來提高系統的性能和安全性等（如采用微服務架構，提高系統的可靠性和可維護性）。
· 提升產品韌性。產品韌性是企業在在面對市場挑戰、用戶需求變化以及競爭壓力時，能夠快速調整和適應，保持穩定和持續發展的能力，產品韌性對于企業保持競爭優勢、滿足客戶需求和實現長期增長至關重要。具體包括采用敏捷的開發方法，快速迭代產品；關注用戶反饋和體驗，及時改進產品的用戶界面和功能；與科技合作伙伴合作，整合外部優質資源，加速產品的創新等。
· 提升運營韌性。運營韌性是企業確保業務的連續性和穩健發展的關鍵能力。為了提高運營韌性，技術提供商可以建立高效、靈活、穩定的業務流程，確保各項業務能夠順暢進行，并且在需要時能夠迅速調整應對變化。同時，也可以建立以數據為驅動的業務運營體系，實時監控業務數據和指標，及時發現問題并做出決策。
· 提升服務韌性。服務韌性對于保持客戶滿意度、增強客戶忠誠度和維護品牌聲譽至關重要。而對于提升服務韌性，則可以從建立迅速響應的服務機制、提供多元化的服務支持渠道、提供個性化定制的服務模式等方面著手。
IDC 中國金融行業高級分析師思二勛表示，2022年，中國銀行業解決方案市場規模持續增長，并呈現出競爭深化、韌性成長的特點。未來3—5年，在業務層面，銀行業將持續深化以數據為基礎的業務能力建設，更加重視以服務實體經濟為基礎的產業金融及開放金融建設，更加關注以數字信任為基礎的金融安全與合規管理，以及以數字客戶體驗為中心的金融服務能力建設。而在技術層面，銀行業對于數字技術在細分場景的深化應用、IT技術的自主創新等方向的建設亦將持續加強。尤其是AI大模型在銀行各業務場景中的應用探索將是未來銀行重點關注的方向，同時，關于云原生架構、監管/合規能力建設、金融安全建設、數字化風控能力和數字化運營能力建設等亦將是銀行持續關注與布局的方向，該領域的解決方案市場規模亦將持續增長。
IDC中國金融行業研究總監高飛表示，中國銀行業IT解決方案市場在IT架構轉型及業務數字化的雙輪驅動下未來3—5年將保持高增速，從銀行業機構IT投入規模來看，頭部規模效應明顯，在很大程度上決定了廠商以“解決方案+咨詢及IT服務”的方式繼續為銀行業機構提供技術輸出。而產品化與定制化的戰略優先級安排，以及如何提供增值服務將成為廠商在未來競爭中保持優勢的重要決定因素。
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