出品｜派財經(jīng)（ID：paicj314）
文｜辛有吉
編｜派公子
2022年，云計算市場玩家們不僅踩下了剎車，還開始了集體轉(zhuǎn)向。
云計算市場的寒意早在年初時就已被玩家們頻繁提及，對此，感受最深的還數(shù)阿里云，去年一季度，阿里云營收增速降至12％創(chuàng)下新低，此后，逐步低至三季度的4％；互聯(lián)網(wǎng)江湖的另一大勢力——騰訊云，不僅增速同樣出現(xiàn)下滑，而且市場份額還被后來者華為云所反超。
與此同時，降本增效也成為了云計算大廠們幾乎最為一致的追求，傳統(tǒng)行業(yè)、政企云、汽車云、軍團化……整個2022年，云計算廠商們都在尋找新的突破口和增長點，但從燒錢求規(guī)模到實現(xiàn)盈利并非易事，玩家們需要更多的時間和投入來醞釀。
不過，在此過程中，有些玩家已經(jīng)開始確立優(yōu)勢，有些玩家則陷入了困頓，有些玩家則開始了轉(zhuǎn)向。
失速與加速
2022年的倒數(shù)第二個工作日，阿里云迎來了一次重大人事調(diào)整，阿里巴巴CEO張勇直接兼任阿里云智能總裁；前阿里云智能總裁張建鋒將繼續(xù)擔任達摩院院長，專注前沿科技探索。
原因何在？
一時眾說紛紜，但總結(jié)起來就是三個字：不如意。
實際上，早在半年前，就已經(jīng)有離職的阿里云老員工發(fā)出了萬字長帖諫言，在阿里云內(nèi)外激起軒然大波。
“阿里云發(fā)展遇到瓶頸了嗎？”“我們的銷售組織形態(tài)適合當今市場嗎？”“阿里云還是一家高科技公司嗎？”帖子里的三個問題，直擊阿里云靈魂。
而更讓人憂心的，是這三個問題的答案。
從2018年第四季度增速84％，到2022年第三季度的4％，阿里云一路踩著剎車走了過來，導致的直接后果就是，早早立下的千億營收目標，到2022財年卻只達成了745億；從去年年初的銷售團隊大換血來看，第二個問題的答案也相當明顯；最后，阿里云科技含量依然很高，但對比其他對手，卻已經(jīng)沒了往日的自信。
瓶頸是顯而易見的，退步也是肉眼可見的。有知情人士透露，阿里云市場份額以每季度零點幾個點的速度在往下掉——雖然相對于阿里云的規(guī)模來說，問題不算大，但也有必要引起警醒，要知道，最高時阿里云對外宣稱其市場份額超過了身后2－9名之和。
但今時不同往日，行業(yè)的蛋糕還在變大，只是增量更多的是被其他對手蠶食，阿里不進則退。
在云計算領(lǐng)域，遇到同樣問題的還有騰訊云。就在阿里云年度大調(diào)整之前的一周，騰訊云也受到了馬化騰的嚴厲批評。“過去三年CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營收。
”馬化騰表示，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經(jīng)常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。
“真的，以后大家不要跟我說什么買量的故事，我已經(jīng)不信這個了。”實際上，騰訊的這一論調(diào)早在去年年初就已經(jīng)定下。在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務(wù)，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同”。
換句話說，騰訊云要主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。經(jīng)過將近一年的實踐來看，騰訊云在規(guī)模上的確慢了下來。
國際市場研究機構(gòu)Canalys發(fā)布報告顯示，2022年第三季度，騰訊云以16％的市場份額位列華為云之后，要知道，在不到一年之前，兩者競爭還是不相上下的狀態(tài)。
不過，已經(jīng)看開的馬化騰并不是那么在意，“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不住）”，馬化騰在現(xiàn)場表態(tài)：“無所謂！我們不著急，千萬不要上當”。
實際上，重點服務(wù)于泛科技企業(yè)的阿里云與騰訊云的失速，除了自身的內(nèi)因之外，外因也同樣重要。中信證券在一份研報中指出，經(jīng)過前期的高速發(fā)展與擴張后，互聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)云計算中的占比開始逐步回落。
在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50％回落至2020年的40％左右。
參照更成熟的北美云計算市場的經(jīng)驗，接下來，傳統(tǒng)企業(yè)將成為市場增長的主要驅(qū)動力——從埃森哲公布的收入結(jié)構(gòu)來看，北美云計算市場，泛科技企業(yè)的比重僅在20％左右。
在同一賽道內(nèi)，此消彼長是一個必然的結(jié)果。
阿里云和騰訊云失速之時，將船頭調(diào)往傳統(tǒng)企業(yè)服務(wù)的運營商云和百度云的增速就顯得尤其扎眼，2022年第二季度，百度AI云收入同比增長31％至43億元，值得注意的是，百度智能云已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)五個季度同比增速超過30％，到了第三季度，在阿里云、騰訊云啞火的背景下，百度智能云依然取得了24％的增速，殊為可貴。更令人驚訝的是，百度智能云2022年的目標并不是規(guī)模與增速，相關(guān)人士曾對媒體透露，“百度智能云2022年目標是實現(xiàn)盈利”。
相比起百度智能云，運營商們的表現(xiàn)則更加亮眼。據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》報告，2022年上半年，中國電信天翼云的收入達到了280．82億元，同比增長了100．8％，半年度的收入，已經(jīng)超過了2021年全年的收入。
天翼云市場份額相比2021年下半年提升了0．7個百分點，達到了11．0％，并且超過騰訊，僅次于阿里、華為，位列第三。再來看移動云，去年上半年，移動云收入達到234億元，同比增長了103．6％，近三年市場規(guī)模實現(xiàn)了10倍增長、年復合增長率超過了200％。
可以看到，2022年云計算市場的悲喜并不相通，曾經(jīng)的領(lǐng)先者阿里云和騰訊云開始失速，并感受到了競爭者的威脅；另一方面，BAT中的“異類”百度智能云和華為云卻高歌猛進，運營商云也開始發(fā)力，整個云計算市場呈現(xiàn)出變化的總體特征。
實體經(jīng)濟和PaaS成定海神針
阿里云和騰訊云為什么失速？如果用一句話解釋，那就是憾失先發(fā)優(yōu)勢。
早在2009年，阿里巴巴成為中國最早布局云計算的企業(yè)，為中國的云計算播下了一粒種子，馬云更是放下一句話，“如果我們不做云計算，將來會死掉”。也是從彼時開始，阿里全力押注阿里云，甚至將其提升至集團三大核心業(yè)務(wù)之一。
事實上，將阿里云推向頂峰的，正是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的中小微企業(yè)。
阿里巴巴最早做B2B，后來做淘寶、天貓、支付寶，一直都服務(wù)于中小微企業(yè)，其核心優(yōu)勢就在于對“水、電、煤”等基建商機的敏銳嗅覺，一直醉心于互聯(lián)網(wǎng)基建服務(wù)。
雖然，當馬云一再強調(diào)云計算的重要性時，馬化騰表示還要再等一百年甚至一千年，但作為彼時互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)唯一能與阿里分庭抗禮的另一極，騰訊卻身體很誠實地做起了騰訊云。
依賴騰訊投資的多家明星公司的云服務(wù)合同，如滴滴出行、小紅書、斗魚……騰訊云逐漸打開了局面，而且，騰訊還利用在游戲領(lǐng)域的技術(shù)積累搞定了大部分游戲公司，以此為突破口，將業(yè)務(wù)逐步推進到政務(wù)、金融、工業(yè)等領(lǐng)域。
不過，上述兩者的優(yōu)勢更多在于規(guī)模，阿里云、騰訊云與華為云彼時都聚焦于IaaS層，在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與云搭售的模式，而這樣的業(yè)務(wù)架構(gòu)，就決定了各大廠商之間底層硬件資源的高度同質(zhì)化，也決定了IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性。
在產(chǎn)品使用功能相似的基礎(chǔ)上，價格成為影響IaaS廠商成交的主要因素，此前甚至出現(xiàn)過騰訊云一分錢、一元錢中標大項目的典型事件。但在這種大規(guī)模攻城略地之下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)潛力迅速被耗盡。
一方面，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公有云存量需求的高速增長難以為繼，電商、音視頻對公有云的需求趨于平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育的需求持續(xù)減緩；另一方面，新業(yè)務(wù)驅(qū)動的規(guī)模化增量需求又比較有限，5G、IoT、AR／VR等尚未拉動公有云資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點狀探索階段。
實際上，早在2017年時，阿里云的銷售人員就發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的進度已經(jīng)放緩，只是突如其來的疫情，短暫給云廠商續(xù)了一波增長，但從底層需求來看，其實是透支的。據(jù)賽迪咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國云計算市場，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的貢獻度，相比2018年少了16％。
而2018年時，阿里云來自非互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入占比僅有兩成左右。相比之下，百度智能云和運營商云則在這一波浪潮中，展現(xiàn)了優(yōu)勢。
根據(jù)百度財報，百度云在2022年第三季度收入主要增長點在制造業(yè)、能源、交通、政務(wù)等傳統(tǒng)垂類市場。
比如交通領(lǐng)域，截至2022年第三季度末，以累計合同金額超過千萬元人民幣訂單計算，百度ACE智能交通解決方案已經(jīng)被63個城市采用，覆蓋范圍較一年前的24個城市有較大提升。
此前，百度智能云在工業(yè)賽道上發(fā)布了開物2．0工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，截至在去年二季度累積了200多個工業(yè)解決方案，沉淀了3．8萬工業(yè)模型，該平臺一個月內(nèi)已先后在重慶、廣州相繼上線。
之所以百度智能云跑出了與阿里云、騰訊云完全不同的曲線，原因就在于其此前的差異化戰(zhàn)略。
百度CTO王海峰于2020年提出并優(yōu)化了百度智能云的戰(zhàn)略打法，總結(jié)為“云智一體”，也就是“云＋AI”健康成長策略。
根據(jù)這一戰(zhàn)略，百度智能云在兩個層面進行了改變，其一是追求高質(zhì)量的規(guī)模增長，其二是與其他對手尋找差異化，對業(yè)務(wù)領(lǐng)域精確聚焦抓住上云和AI使用的關(guān)鍵場景。
相對于百度智能云，運營商云與傳統(tǒng)行業(yè)合作的優(yōu)勢也不遑多讓。
首先，運營商擁有著中國最多的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資源，僅中國電信與中國聯(lián)通兩家就擁有著中國國內(nèi)60％的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。
運營商可以通過他們自己的網(wǎng)絡(luò)提供云服務(wù)，這使得他們具有非常明顯的服務(wù)水平協(xié)議優(yōu)勢。其次，運營商在國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面也是優(yōu)勢明顯。
三大運營商在國內(nèi)數(shù)據(jù)中心方面規(guī)模明顯領(lǐng)先于互聯(lián)網(wǎng)公司，尤其在5G網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展之下，三大運營商都在進一步加大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進程。據(jù)此，有業(yè)內(nèi)專家認為，運營商云更懂網(wǎng)絡(luò)，在當前國內(nèi)數(shù)字化建設(shè)的大背景下運營商有較大發(fā)展優(yōu)勢。
一進一退之際，阿里云和騰訊云的先發(fā)優(yōu)勢難免被抹平。
不過，好在兩者已經(jīng)意識到問題所在，相比于過去的同質(zhì)化低水平競爭，現(xiàn)在的云計算玩家們已經(jīng)開始向垂直深度融合行業(yè)轉(zhuǎn)變。
2022年年初的發(fā)布會上，釘釘宣布了它對邊界明確的思考：釘釘只做一件事，全面PaaS化。而釘釘這樣做的原因也很明顯——傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型更加復雜，要求也更高，企業(yè)客戶對云的需求，也在向平臺、應(yīng)用側(cè)延伸。
“無論從公共服務(wù)領(lǐng)域，到城市管理，到各個企業(yè)、各個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化競爭，都體現(xiàn)了實體經(jīng)濟走向數(shù)字化的未來，我們堅持以云計算為載體，服務(wù)于實體經(jīng)濟，服務(wù)于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的進程。
”張勇說。騰訊云則是利用其AI與SaaS融合的能力，提出“千帆計劃”意為為千變?nèi)f化的企業(yè)需求提供定制化服務(wù)，并利用C2B生態(tài)從消費端服務(wù)企業(yè)端。
可以看到，騰訊也正在放低姿態(tài)，甘心被集成，在2022年12月底的講話中，馬化騰提到做好產(chǎn)品，然后扮演被集成的角色，才是騰訊要長期做的事情。
而在實體經(jīng)濟上經(jīng)驗豐富的華為云也在積極進取，2022年6月15日，華為云在華為伙伴暨開發(fā)者大會上發(fā)布了工業(yè)、政務(wù)、供熱、煤礦、教育5個行業(yè)的aPaaS服務(wù)；9月25日，華為云開天aPaaS正式上線，實現(xiàn)經(jīng)驗即服務(wù)，使能行業(yè)場景化創(chuàng)新。
政企云、汽車云是勝負手
在頭部云廠商中，華為云的異軍突起是近年來最重要的事件之一。
而且，華為也是2022年里唯一沒有將盈利列入考慮的頭部云廠商。
要知道，自2019年以來，華為消費者業(yè)務(wù)極限承壓，整個公司都頂著巨大的經(jīng)營與盈利壓力，但唯獨華為云例外，由此可見華為對其重視程度。
實際上，華為云占據(jù)了一條令人羨慕的黃金賽道——政務(wù)云。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國政務(wù)云發(fā)展白皮書（2018）》預測，至2021年，政務(wù)云將以813億元規(guī)模占國內(nèi)云計算市場總規(guī)模的43．8％，幾乎接近于中國云服務(wù)行業(yè)的半壁江山。
另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計，2021年－2026年中國政務(wù)云市場將不斷發(fā)展，預計到2026年市場規(guī)模將達到2800億元，其未來增長潛力巨大。在這條賽道里，華為是最有優(yōu)勢的一個。
從起家開始，華為的產(chǎn)品就服務(wù)政府、運營商等大企業(yè)，服務(wù)經(jīng)驗已有數(shù)十年，建立起了一套完全和中國大客戶精準耦合的組織體系。根據(jù)36氪報道，一位華為云早期員工曾透露稱，華為內(nèi)部甚至有專門的“組織部”，為了一個大型客戶，能專門成立一個數(shù)十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構(gòu)、業(yè)務(wù)情況摸得清清楚楚，每個項目環(huán)節(jié)都有成熟打法指導。
比如，作為ICT運營商，華為一直與中石油、中石化、中國移動等國企部門保持著緊密合作，這種合作關(guān)系使其在推動國企參與地方信息化建設(shè)方面，扮演了特殊而重要的角色，而這種角色也對其參與地方政務(wù)云建設(shè)發(fā)揮了積極作用。
其于2012年與中石油在新疆克拉瑪依市共同建立的數(shù)據(jù)中心項目（智能油田項目），就是其推進地方政務(wù)云項目落地的最早例證。
最終，華為云在政務(wù)云核心的兩大市場華為都占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢。
據(jù)全球權(quán)威IT市場研究和咨詢公司IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》（2022年7月），華為云連續(xù)5年保持中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額第一，其中，華為云在政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場占有率27．1％，排名第一。
雖然阿里云在政務(wù)云市場的實力也相當強勁，但在具體項目上，兩者的競爭力卻天差地別，多數(shù)時候，阿里云的項目都是靠補貼、壓價、燒錢、搶市場得來的。
日積月累，兩者的勝敗自然也就沒了多少懸念，阿里云內(nèi)部，甚至出現(xiàn)了“逢華（為）必敗”的說法。華為云從成立開始，就喊出要做“黑土地”，意思是讓利合作伙伴，讓其在華為云上生長。
事實上，這樣的策略也讓華為云的生態(tài)越來越繁榮，2020年，通過生態(tài)伙伴分銷出去的收入，占華為云收入的60％；而在2022財年，阿里云的這一數(shù)字僅占25％。
為了在能夠決定未來局勢的政務(wù)云中不至落敗，阿里云開始學習華為云的打法，最突出的表現(xiàn)就是細分行業(yè)，2021年4月底，阿里云細分制造、能源電力、金融等十八個行業(yè)，為每個行業(yè)配備一個總經(jīng)理，針對不同的行業(yè)打造不同的解決方案；2022年初，阿里云挖來了原華為云中國政企業(yè)務(wù)總裁蔡英華，其曾力推華為中國政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，阿里顯然希望蔡英華帶領(lǐng)自家的云業(yè)務(wù)成為企業(yè)級云市場的TOP級玩家；甚至連企業(yè)文化，阿里云都在學習華為。
上個月底阿里云大調(diào)整之后，一名阿里云合作伙伴猜測，張勇兼任阿里云總裁，應(yīng)該不是長期的安排，或許是想為華為空降過來的蔡英華留出觀察時間，看其日后能否成熟起來，證明自己能夠“上位”。
在政務(wù)云市場不只有華為云，還有天選之子——運營商云。政治正確，是政企客戶必須考量的因素。馬云在螞蟻上市前夜的講話，使阿里陷入立場危機。
但運營商卻恰好相反，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢下，自然會優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
2022年上半年，運營商云業(yè)務(wù)總和，已經(jīng)是兩個阿里云的體量。他們儼然有成為政企市場主力軍的雄心——據(jù)財經(jīng)雜志統(tǒng)計，中國電信近1年來獲得的政企數(shù)字化大單就已有104個，阿里同期只有9個。除了政務(wù)云之外，目前來看最有希望撐起下一個增長點的就是汽車云。
智能汽車浪潮席卷而至，在一輛智能汽車汽車的全生命周期中，生產(chǎn)、研發(fā)、供應(yīng)鏈、銷售、服務(wù)等多個環(huán)節(jié)都需要上云，完整的汽車云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。
國際分析機構(gòu)沙利文發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，2021年大中華區(qū)汽車云市場已達335．2億元的體量，但整個行業(yè)仍處于發(fā)展初期，到2026年市場規(guī)模可能突破800億元，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢規(guī)模較小的車企在汽車云的年度預算在1000萬元左右，集團級大型車企的汽車云年度預算在5000萬元左右。
在國內(nèi)市場，華為云、阿里云和百度智能云目前最占優(yōu)勢，三者都專注于供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、營銷三大主要環(huán)節(jié)。
目前來看，華為云布局最早，以22．8％的市場占有率在中國汽車云市場（IaaS＋PaaS）位居第一，百度云緊隨其后，阿里云則聲稱，目前其“汽車云”在國內(nèi)已服務(wù)超過70％的汽車企業(yè)，小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上云。
汽車云是一個新的市場，空間廣闊，如果能夠抓住機會，甚至有可能是一次改善增長的機遇。但政務(wù)云市場卻截然不同，其考驗的是云廠商的研發(fā)、銷售、經(jīng)驗和服務(wù)的綜合實力，而且對比汽車云來說，其空間更大，對玩家們的意義也更加深遠，當然，巨頭們也都卯足了勁力爭上游，想后來居上并不容易。
究竟誰能在云計算市場高端局抓住機遇，還需拭目以待。
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