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機構:預計接下來五年信創市場進入高速發展期 2022-12-07 12:56  作者或來源:證券時報網

機構指出,信創政策暖風頻吹,科技自強上升國家戰略。2020年作為信創發展元年,國家連續頒布五項政策為信創產業發展提供頂層規劃十四五期間,國家把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐,重點關注信創產業的自主研發和自主可控。21年我國信創產業規模為6886.3億元,隨著國產替代進程的深入和應用場景的豐富,預計接下來五年信創市場進入高速發展期。

核心邏輯

1信創產業的本質是發展國產信息產業。中國的信創產業發展是中國的信息產業乃至全球信息產業一次格局重構,其過程就是中國基礎軟硬件的崛起,發展中國IT產業完整的產業鏈和核心競爭力。預計僅國內黨政和重要行業規模就可達到幾萬億元,未來更有可能走出去重塑全球的信息產業格局。操作系統、芯片、云服務領域,未來誰是中國的微軟、英特爾、亞馬遜,拭目以待。

2我國信創公司替代空間與成長空間巨大1)從信創各環節國產化率看,CPU等高端處理器幾乎全部被國際巨頭壟斷,操作系統Windows一家獨大,盡管我國ERP企業發展較為成熟,但在高端市場仍然不敵SAPOracle等海外巨頭,國產替代空間仍大。2)從產業鏈各環節海內外公司對比來看,我國信創公司與海外巨頭收入體量和在國內的市占率仍然差距較大,隨著信創不斷推進,國產化進程加快,我國信創公司有望獲得長足發展。

3大信創浪潮將至,藍海市場可期。(1)信創市場空間廣闊。根據國家統計局數據,黨政信創+行業信創覆蓋人員合計約6500萬。信創藍海市場可期,在自主可控大背景下,有望打開產業龍頭成長天花板。(2)國產化軟硬件發展提速,生態持續完善。經過多年產品研發和打磨,基礎軟硬件作為ICT產業基礎,國產生態日益成熟,CPU、操作系統、數據庫等基礎件的國產產品已逐步進入可用、好用階段;應用層的產品已逐步可取代海外同類產品,例如ERP和工業軟件,國產ERP受益行業信息化浪潮,滲透率持續提升,工業軟件領域的部分平臺、系統、軟件受益智能制造處于加速落地階段,信創產業迎來發展良機。

利好個股

申港證券指出,隨著信創替換范圍的擴大和應用場景的豐富,信創全產業鏈投資價值凸顯。服務器、CPU、操作系統、數據庫、中間件、云服務、辦公軟件等領域值得關注,相關標的如下:1)服務器標的:浪潮信息、中科曙光;2CPU標的:海光信息、龍芯中科;3)操作系統標的:中國軟件;數據庫標的:達夢數據庫(擬IPO)、太極股份;4)中間件標的:東方通;5)云服務標的:用友網絡;6)辦公軟件標的:金山辦公。

東吳證券認為,近期信創板塊高歌猛進,行情可持續,而且是大級別行情的開始。預期年底有政策持續推出和大規模的行業信創招標,現在就是布局時點。2023年信創產業有放巨量預期,黨政、行業、國央企形成放量共振。標的選擇上,華為鯤鵬是未來;壟斷細分賽道的白馬龍頭,想象空間巨大。關注鯤鵬系核心:神州數碼、中國軟件、海量數據;關注信創龍頭白馬:金山辦公、納思達、用友網絡。

太平洋證券認為,行業信創有望成為2023年計算機最大的投資主線。行業信創當前處于外部催化與信創公司自身質變接連而至的發展環境中,國產替代推進為信創公司創造了有利的外部環境,各公司自身經過多年的發展,產品線不斷推陳出新,產品性能實現進步,并積極與國產IT基礎設施進行適配,有望獲得長足發展。重點推薦:1)硬件端:海光信息、中國長城、景嘉微、龍芯中科等;2)軟件端:金山辦公、用友網絡、華大九天、中望軟件、致遠互聯、中國軟件等;3)華為產業鏈:海量數據、拓維信息、神州數碼等。

本文內容精選自以下研報:

東吳證券《計算機行業點評報告:信創的空間有多大?》

太平洋證券《計算機行業點評報告:信創的替代空間和招標進展》

開源證券《計算機行業2023年度投資策略:信創扛旗,迎接春天》

申港證券《計算機行業研究周報:新政助推信創落地,看好信創投資機會》

責任編輯: 劉少敘

 

 

 

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