北京，2024年7月16日——IDC持續(xù)關(guān)注中國銀行業(yè)IT解決方案市場發(fā)展動向，至今已連續(xù)十四年對該市場進行跟蹤研究。歷經(jīng)數(shù)月，IDC通過調(diào)研30多家有代表性的金融科技廠商及行業(yè)用戶，于近日發(fā)布了《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2023：考驗定力時（I）》（Doc#CHC51704624，2024年7月） 和《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2023：考驗定力時（Ⅱ）》（Doc#CHC51704724，2024年7月） 。報告中對整體市場環(huán)境包括行業(yè)發(fā)展熱點及趨勢，行業(yè)用戶對于銀行業(yè)IT解決方案市場需求的變化、不同細分市場的競爭格局以及主要廠商的差異化特點進行了闡述。本次報告較為全面地展現(xiàn)了中國銀行業(yè)IT解決方案市場的格局及圖景，可為思考未來金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點方向、尋找并分析頭部金融科技廠商的發(fā)展現(xiàn)狀與潛力提供參考。
需要說明的是，IDC中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額報告的廠商格局以相對市占率（百分比）進行展示（而非絕對數(shù)值）。同時，該報告的營收統(tǒng)計口徑基于新收入準則且與公司年報相關(guān)收入確認方法保持一致，且營收口徑嚴格按照IT軟件與解決方案及與之相關(guān)的服務(wù)進行統(tǒng)計（不含硬件集成）。
2023年中國銀行業(yè)IT解決方案市場觀察
2023年，在《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》、《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》等政策指引下，中國銀行業(yè)進一步加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，商業(yè)銀行通過引入新的IT解決方案來優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升客戶體驗、降低運營成本并增強風(fēng)險控制能力。但是，鑒于市場宏觀環(huán)境的下行壓力及銀行IT投資預(yù)算優(yōu)先級安排的調(diào)整，銀行業(yè)IT解決方案增量需求放緩，大多數(shù)銀行IT解決方案服務(wù)商都主要深耕存量客戶，做好持續(xù)服務(wù)。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模達到1,633.98億元人民幣，與2022年度1,445.67億元人民幣相比，增長了13%。IDC預(yù)計，到2027年將達到2,369.98億元人民幣，年復(fù)合增長率為9.7%。
2023年中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模為692.96億元人民幣，與2022年648.8億元人民幣相比，同比增長6.8%。IDC預(yù)測，到2028年中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達到1021.71億元人民幣，年復(fù)合增長率為10.2%。從競爭格局看，整體市場頭部軍團效應(yīng)凸顯且首次出現(xiàn)市占率并列情況；在可預(yù)見的未來，該頭部效應(yīng)將與細分市場充分競爭局面共存。2023年中國銀行業(yè)IT解決方案市場格局如下圖所示：
注：“本報告調(diào)研的其他廠商”包括：安碩信息、博彥科技、衡泰技術(shù)、慧博云通、江融信、九章云極、開科唯識、凱美瑞德、科藍軟件、領(lǐng)雁科技、瑞和數(shù)智、神策網(wǎng)絡(luò)、銀豐新融、銀之杰、用友金融、云融科技、兆尹科技、中軟融鑫。（本報告調(diào)研的其他廠商是按照各廠商名的拼音首字母進行排序。）
IDC研究發(fā)現(xiàn)，2023年中國銀行業(yè) IT解決方案市場呈現(xiàn)如下特征：
- 以客戶體驗為中心、圍繞客戶全生命周期做好精細化管理、個性化精耕，是銀行業(yè)的共同選擇。與之相關(guān)的渠道管理、精細化運營、智能營銷、智能客服等解決方案在本年度也深受市場關(guān)注，且市場規(guī)模也持續(xù)擴大。
- 中間業(yè)務(wù)成為諸多商業(yè)銀行重點發(fā)力方向。隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速的放緩以及融資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，傳統(tǒng)利息收入增長面臨著更多挑戰(zhàn)，諸多商業(yè)銀行開始大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)/財富理財業(yè)務(wù)，并將其視為第二增長曲線的關(guān)鍵所在。
- “降本增效，智慧經(jīng)營”是2023年商業(yè)銀行經(jīng)營的主旋律，商業(yè)銀行更加重視經(jīng)營成本的核算及預(yù)算的精細化管理，智慧運營成為各商業(yè)銀行重點關(guān)注的方向，因此，企業(yè)經(jīng)營管理解決方案市場也是諸多廠商關(guān)注和加大投入的方向。
- 風(fēng)險管理和監(jiān)管合規(guī)解決方案市場也在持續(xù)向更全面、更精細化方向發(fā)展，尤其是在“一表通”報送要求下，監(jiān)管報送系統(tǒng)的升級及改造、與風(fēng)險管理相關(guān)的RWA系統(tǒng)建設(shè)及升級，有助于金融機構(gòu)持續(xù)提升全面風(fēng)險管理能力，加強監(jiān)管對潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險的監(jiān)測和預(yù)警能力，進一步夯實金融穩(wěn)定監(jiān)管框架。
- 2023年，AI大模型展現(xiàn)出極強的商業(yè)價值和發(fā)展?jié)摿ΓT多金融機構(gòu)加大AI相關(guān)的投入力度，以探索和落地大模型應(yīng)用，將其深入地賦能營銷、運營、風(fēng)控、決策等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，帶動了金融機構(gòu)進一步“用數(shù)”、“賦智”的探索。
此報告一直聚焦應(yīng)用層解決方案的研究及廠商格局，在此基礎(chǔ)上又推出了平臺類解決方案市場份額研究。該類解決方案通常包括：應(yīng)用開發(fā)平臺、以及大數(shù)據(jù)、人工智能 (AI)和區(qū)塊鏈等技術(shù)平臺類產(chǎn)品，賦能應(yīng)用的快速開發(fā)，部署和迭代，實現(xiàn)業(yè)務(wù)敏捷創(chuàng)新和增長。此次年度報告僅對應(yīng)用開發(fā)平臺進行市場追蹤和分析。未來，我們將會對該市場進行持續(xù)追蹤與分析，并歡迎更多的相關(guān)廠商參與到本市場的調(diào)研中。
IDC中國金融行業(yè)研究經(jīng)理思二勛表示，2023年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但增速有所放緩，增量空間縮減，存量競爭成為銀行業(yè)當前發(fā)展的主要特征。此時，不管是商業(yè)銀行，還是廠商都需要建立更加差異化的經(jīng)營模式，并在其所聚焦的領(lǐng)域保持戰(zhàn)略定力。同時，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以客戶體驗為中心、以AI為抓手的數(shù)字化經(jīng)營成為商業(yè)銀行的必選項。與之相關(guān)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)治理/數(shù)據(jù)運營、以及面向銀行提供智能營銷、智能客服及智慧經(jīng)營等解決方案是市場重點關(guān)注的方向。
IDC中國金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示，2023年是中國銀行業(yè)承壓前行的一年，壓力測試在現(xiàn)實中開啟推演。如何以全局視角進行結(jié)構(gòu)化調(diào)整，向業(yè)務(wù)流程重構(gòu)，運營模式轉(zhuǎn)型要效益成為管理層關(guān)注的重點。面對行業(yè)用戶業(yè)務(wù)下行壓力加劇，IT預(yù)算優(yōu)先級動態(tài)調(diào)整的現(xiàn)實，如何在戰(zhàn)略調(diào)整與戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行上敏捷應(yīng)對，擁抱創(chuàng)新的同時探索業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型將是銀行業(yè)IT解決方案服務(wù)商實現(xiàn)長期主義可持續(xù)發(fā)展目標的關(guān)鍵所在。未來三年將是對這些廠商定力、專注力，執(zhí)行力的考驗之時。
歡迎廣大金融機構(gòu)或金融科技服務(wù)商持續(xù)關(guān)注，并與IDC共同開展更多相關(guān)研究。如需了解更多信息，請與IDC中國金融團隊（郵箱：idcficn@idc.com）聯(lián)系獲取更多詳情。
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中國零售信貸智能風(fēng)控解決方案市場份額，2023：市場復(fù)蘇， 洗牌開啟(Doc# CHC51704524，2024年7月)
中國保險 IT 解決方案市場份額, 2023：格局重塑迎來窗口期(Doc#CHC50977524，2024年6月)
IDC Perspective ：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表解決方案市場洞察，2024（Doc# CHC52017924，2024年4月）
IDC PeerScape: 中國金融行業(yè)數(shù)字化體驗最佳實踐案例（Doc# CHC51731824 ，2024年3月）
IDC Perspective：中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)安全治理市場洞察（Doc# CHC50977324，2024年3月）
IDC PeerScape: 金融行業(yè)云原生實踐案例洞察（Doc# CHC50976824，2024年3月）
IDC PeerScape: 中國金融業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理實踐與案例，2024：盤點快速落地，運營需求上升（Doc# CHC51851724，2024年2月）
IDC FutureScape：全球銀行業(yè)2024年十大預(yù)測——中國啟示（Doc# CHC50977424，2024年1月）
IDC FutureScape: 全球未來行業(yè)生態(tài)2024年預(yù)測——中國啟示（Doc# CHC50977024，2024年1月）
IDC Innovators 量子金融，2023（Doc# CHC51704224，2024年1月）
云信達：CDM技術(shù)可有力支持金融業(yè)應(yīng)對數(shù)據(jù)備份新挑戰(zhàn)（Doc# CHC51704324，2024年1月）
案例研究——微眾銀行是如何領(lǐng)跑全球數(shù)字銀行的？（Doc# CHC50977224，2023年11月）
IDC Perspective：中國供應(yīng)鏈金融科技創(chuàng)新發(fā)展市場洞察（Doc# CHC50976923，2023年10月）
IDC 中國零售信貸智能風(fēng)控解決方案市場份額，2022：震蕩調(diào)整，守望新增長（Doc# CHC51310223，2023年10月）
IDC 中國銀行業(yè)IT解決方案市場預(yù)測，2022—2027 （Doc# CHC49383122，2023年9月）
IDC PeerScape 金融行業(yè)低代碼實踐案例洞察-2023（Doc# CHC50369123，2023年9月）
IDC Tech Buyer Presentation：銀行數(shù)字科技主要趨勢、應(yīng)用案例與應(yīng)對策略-2023（Doc# CHC50355523，2023年8月）
IDC PeerScape 中國金融業(yè)數(shù)據(jù)治理實踐與案例-2023（Doc# CHC50368923，2023年8月）
中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2022：競爭深化，韌性成長（I）（Doc# CHC49383222，2023年8月）
中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2022：競爭深化，韌性成長（II）（Doc# CHC49383322，2023年8月）
IDC 中國保險業(yè)IT解決方案市場份額，2022：穿越谷底，蓄力新增長（Doc#CHC50369423，2023年6月）
IDC Innovator: 隱私保護計算（PPC），2023（Doc# CHC50379123，2023年6月）
IDC Perspective：移動金融數(shù)字化運營市場洞察（Doc# CHC50368523，2023年4月）
IDC Perspective: 中國金融業(yè)數(shù)據(jù)治理市場洞察，2023（Doc# CHC50368623，2023年3月）
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