北京，2024年9月30日——國際數據公司（IDC）發布了最新的《中國半年度加速計算市場（2024上半年）跟蹤》報告。IDC數據顯示，2024上半年中國加速服務器市場規模達到50億美元，同比2023上半年增長63%。其中GPU服務器依然占主導地位，達到43億美元。同時NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服務器以同比182%的增速達到近7億美元市場規模。
2024上半年，從廠商銷售額角度看，浪潮、新華三、寧暢位居前三，占據了超過70%的市場份額；從服務器出貨臺數角度看，浪潮、新華三、坤前位居前三名，占有近60%的市場份額；從行業的角度看，互聯網依然是最大的采購行業，占整體加速服務器市場超過60%的份額，除了金融和服務兩個行業外，其余行業均有不同幅度的增長。
從國際環境來看，由于美國對相關技術及產品的管控，一方面限制了中國AI產業的發展；另一方面也激發了中國廠商自研AI芯片的積極性。但同時，國產自研芯片的后期維護與生態支持仍存在提升空間。從市場與產業鏈角度看，在深入開發行業大模型的當下，市場對于高算力且穩定的AI服務器的需求不斷增大；5G通信技術落地之后，市場對于全面高效協同的AI算力系統網絡要求加深。這兩點趨勢在更高算力與更快帶寬之外，都對國產AI服務器自身更短的平均故障時間、基礎算力配套設施的更全面和運維團隊的更專業、覆蓋面更廣提出了更高要求。IDC預測，到2028年中國加速服務器市場規模將達到253億美元。其中非GPU服務器市場規模將接近50%。
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行業大模型的深入研發對于AI軟硬件與生態部署有著明顯帶動作用。人工智能在諸如智慧城市、智能家居等綜合復雜性場景，在金融、醫療、教育等行業的細分功能層面提供更細化更多元的方案。大模型市場已經形成多場景、多賽道、高質產出、競爭激烈的特征。各有特色的大模型追求用更創新的切入點、更優質的內容服務以及更親民的價格獲取C端客戶。高強度的競爭環境對大模型的訓練和AI服務器的算力提出了更高的要求。
2024上半年，中國加速芯片的市場規模達超過90萬張。從技術角度來看，GPU卡占據80%的市場份額；從品牌角度來看，中國本土人工智能芯片品牌的出貨量已接近20萬張，約占整個市場份額的20%。用于推理的人工智能芯片占據了61%的市場份額。在加速卡入口受限之后，由于數質化轉型大趨勢對于算力的持續需求，中國本土品牌加速卡的市場份額存在一定程度的增長。
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IDC中國AI基礎架構分析師杜昀龍認為，中國AI芯片行業正經歷著前所未有的變革與發展。隨著全球數字化、智能化趨勢的加速，芯片作為現代電子設備的核心部件，其重要性不言而喻。AI作為高新行業，在進口受限的背景下，國內技術與配套設施建設尚不完全，加上前期瘋狂采購的囤貨，目前AI服務器仍處于存量市場狀態。另一方面，現有的庫存為中國技術升級提供了一定時間的緩沖期。盡管在先進制程方面與國際先進水平存在差距，但在政府政策支持、市場需求增長和技術進步的推動下，整體發展趨勢向好。在機會與挑戰并存的AI領域，企業需要理性分析AI行業發展，認識到廠家自身的優勢所在與市場定位，找準賽道深入研發。此外，隨著行業大模型需求的不斷加深，適配中國算力設施的生態建設將成為主要的著力點，產業鏈網絡與其他技術支持要跟上AI算力設施的腳步。
如需了解報告詳情，或進一步溝通，請與IDC中國分析師杜昀龍（郵箱：y du@idc.com ）聯系。
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