北京，2024年7月9日——國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)（2023下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2023下半年中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到114.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)85.8%。其中，2023下半年，智算集成服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為36.0億元人民幣，同比增速129.4%；GenAI IaaS市場(chǎng)在2023年從0到1爆發(fā)式增長(zhǎng)，在下半年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到32.2億元人民幣；Non-GenAI IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.9億元人民幣，以較低增速保持增長(zhǎng)。
IDC所定義的智算服務(wù)是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用算力為主的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，主要包括智算集成服務(wù)、智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（AI Infrastructure as a service, 簡(jiǎn)稱AI IaaS）。智算集成服務(wù)主要是指廠商在幫助客戶建設(shè)私有智算基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程中提供的咨詢、集成、開(kāi)發(fā)、運(yùn)維等專業(yè)和管理服務(wù)；AI IaaS是指供應(yīng)商以租賃形式為客戶提供一站式智能算力服務(wù)，并由供應(yīng)商提供后續(xù)的運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維保障。其中AI IaaS市場(chǎng)又分為面向生成式AI（簡(jiǎn)稱GenAI IaaS）和非生成式AI（簡(jiǎn)稱Non-GenAI IaaS）（如傳統(tǒng)渲染、仿真、視聯(lián)網(wǎng)推理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景）兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
市場(chǎng)概況
智算集成服務(wù)以及GenAI IaaS貢獻(xiàn)了市場(chǎng)重要增量：回顧整個(gè)2023年，中國(guó)GenAI進(jìn)入發(fā)展元年，智能算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。相比于2022年，2023年智算服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)81.6億元人民幣。其中GenAI IaaS市場(chǎng)貢獻(xiàn)59%，智算集成服務(wù)市場(chǎng)貢獻(xiàn)38%，Non-GenAI IaaS僅貢獻(xiàn)3%的增量。
GenAI快速迭代導(dǎo)致高端算力供給缺口持續(xù)擴(kuò)大：國(guó)內(nèi)GenAI技術(shù)飛速發(fā)展，模型參數(shù)量持續(xù)擴(kuò)大，訓(xùn)練任務(wù)所需單集群規(guī)模正從128集群向256集群演進(jìn)。同時(shí)，隨著頭部GenAI產(chǎn)品的落地，推理所需算力規(guī)模正在快速增長(zhǎng)。由于需求的快速變動(dòng)以及所需基礎(chǔ)設(shè)施的投資運(yùn)營(yíng)門(mén)檻較高，頭部的科技企業(yè)更偏愛(ài)采用GenAI IaaS服務(wù)。
政府大力推進(jìn)智算基礎(chǔ)設(shè)施投建以補(bǔ)缺智能算力缺口：各地政府前瞻性布局，興起智算中心建設(shè)熱潮，據(jù)IDC不完全統(tǒng)計(jì)，政府參與建設(shè)并已投產(chǎn)上線的智算中心數(shù)量已接近百個(gè)，可用算力已接近萬(wàn)PFlops（FP16）。同時(shí)，我們看到在2023年新建的智算中心算力規(guī)模更大，政府也更加重視產(chǎn)業(yè)融合運(yùn)營(yíng)、大模型使能等后續(xù)服務(wù)。
社會(huì)資本瘋搶算力向智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)軍：國(guó)內(nèi)獨(dú)特的供給現(xiàn)狀為新進(jìn)入者創(chuàng)造了“向智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)軍”的機(jī)會(huì)，AI技術(shù)公司如商湯、云從科技，ICT服務(wù)商如中貝通信、匯納科技等、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商如首都在線、光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)等，實(shí)體企業(yè)如鴻博股份、恒潤(rùn)重工等重資投入，瘋搶算力以及并購(gòu)相關(guān)的科技企業(yè)，以謀求時(shí)代新一輪紅利，未來(lái)這批新進(jìn)入者中可望衍生新巨頭。
市場(chǎng)格局
智算集成服務(wù)市場(chǎng)：
智算集成服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一超多強(qiáng)的特征，華為依托其領(lǐng)先的芯片能力及全棧服務(wù)能力，市場(chǎng)份額領(lǐng)先，同時(shí)，華為可為客戶提供完整的從咨詢規(guī)劃、平臺(tái)建設(shè)、模型開(kāi)發(fā)、集成實(shí)施到輔助運(yùn)營(yíng)等全生命周期服務(wù)，通過(guò)3+1算力產(chǎn)業(yè)體系——“算力、存力、運(yùn)力”基礎(chǔ)設(shè)施以及智算服務(wù)，助力客戶打造多樣性算力中心；新華三通過(guò)圖靈小鎮(zhèn)（產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展）模式、百度依托建、管、運(yùn)的服務(wù)式思維不斷取得各地政府的認(rèn)可；寒武紀(jì)同樣依托其領(lǐng)先的推理芯片及全棧服務(wù)參與多地臺(tái)州、沈陽(yáng)等多地算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；中國(guó)電子云依托“CECSTACK V5一體化算力平臺(tái)”為客戶提供智算和高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)智算中心項(xiàng)目目前已在北京、石家莊、武漢等地正式落地。
AI IaaS市場(chǎng)
隨著客戶轉(zhuǎn)向GenAI技術(shù)，Non-GenAI IaaS市場(chǎng)格局逐步固化，繼續(xù)延續(xù)之前的格局，以阿里云為代表的云廠商繼續(xù)處于領(lǐng)先位置。GenAI IaaS帶來(lái)了重塑市場(chǎng)格局的契機(jī)，過(guò)往在AI+云計(jì)算領(lǐng)域有雙向積累的公司正在獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，如字節(jié)、阿里、百度、騰訊受益于過(guò)往在AI領(lǐng)域的沉淀、GPU資源以及在基礎(chǔ)設(shè)施上的領(lǐng)先技術(shù)儲(chǔ)備，在市場(chǎng)上獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額位居Top 5。值得注意的是以商湯、并行科技、藍(lán)耘科技、首都在線、鴻博股份為代表的新勢(shì)力廠商正在緊抓GenAI IaaS市場(chǎng)的黃金發(fā)展窗口期，快速攫取市場(chǎng)份額。商湯科技早在GenAI火熱之前開(kāi)始布局，憑借資源儲(chǔ)備、大模型+大裝置全方位技術(shù)能力，成功跨界，一躍成為GenAI IaaS領(lǐng)域市場(chǎng)份額第三的服務(wù)商，并且成為GenAI IaaS新勢(shì)力的領(lǐng)頭羊。并行科技、藍(lán)耘科技憑借在超算領(lǐng)域的積累，首都在線以IDC資源為基礎(chǔ)整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，鴻博股份通過(guò)并購(gòu)的方式，均成功實(shí)現(xiàn)跨界布局，已經(jīng)在GenAI IaaS領(lǐng)域取得一席之地。
IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部研究經(jīng)理?xiàng)钛蟊硎荆?/span>區(qū)別于以往IT的輔助性作用，GenAI將逐步成為組織的新質(zhì)生成力，智能算力基礎(chǔ)設(shè)施也將成為影響組織產(chǎn)能的重要生產(chǎn)要素。根據(jù)IDC的調(diào)研，全球78%的組織正在基于GenAI做一些應(yīng)用場(chǎng)景的初步探索或在本年投資GenAI技術(shù)，智算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將以超乎想象的速度增長(zhǎng)。對(duì)于服務(wù)商而言，智算集成服務(wù)及GenAI IaaS將是最大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。一方面隨著國(guó)家發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，智能算力將成為我國(guó)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，部分省市如北京、廣東、上海、深圳、武漢等已發(fā)布承接規(guī)劃，智能算力規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期，再?gòu)膶?shí)際的項(xiàng)目落地中可以看出，單體智算中心建設(shè)正從基礎(chǔ)的百PFlops（FP16）級(jí)向千PFlops（FP16）級(jí)算力規(guī)模演進(jìn)；另一方面，GenAI正從單模態(tài)向多模態(tài)升級(jí)、從通用向垂直行業(yè)肥尾滲透、從訓(xùn)練向推理落地，客戶對(duì)于GenAI IaaS的服務(wù)需求正呈指數(shù)級(jí)上升，智算服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展有可能重塑整個(gè)IT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的市場(chǎng)格局。
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