信息時(shí)代產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)流量的暴漲。從2018年至2025年，全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)年復(fù)合增長率達(dá)到27%；數(shù)據(jù)增長背后，算力的成長更為驚人，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)從2020年-2025年，算力增長超30倍。報(bào)告指出，行業(yè)用戶正在加大以人工智能算力為代表的算力投入，對(duì)于算力投入較大的行業(yè)同樣在新技術(shù)的應(yīng)用上投入靠前。計(jì)算力指數(shù)+1，GDP +1.8‰，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長3.5‰。
為揭示數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場(chǎng)行情規(guī)律和中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀，集微咨詢（JW Insights）隆重推出《數(shù)據(jù)中心服務(wù)器主要芯片研究》報(bào)告。通過對(duì)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器細(xì)分市場(chǎng)的詳細(xì)分析，對(duì)國內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的詳細(xì)梳理，集微咨詢（JW Insights）解讀了數(shù)據(jù)中心服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，并指出了國內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的突破重點(diǎn)。
服務(wù)器是信息時(shí)代存儲(chǔ)和算力提供的基礎(chǔ)設(shè)施。集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，至2025年核心存儲(chǔ)數(shù)據(jù)將遷移至邊緣和云，將有49%的數(shù)據(jù)將存儲(chǔ)到云；服務(wù)器是一切數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的根基，2025年全球預(yù)計(jì)將有1600萬臺(tái)服務(wù)器用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
數(shù)據(jù)中心與服務(wù)器核心硬件組成包括CPU、xPU、多路式主板、RDIMM、Smart-NIC/DPU/IPU和Storage System等。
按服務(wù)器CPU架構(gòu)來細(xì)分，可分為CISC、RISC、VLIW三種架構(gòu)。集微咨詢（JW Insights）指出，CISC架構(gòu)是計(jì)算機(jī)誕生以來一直沿用至今的架構(gòu)，其中x86架構(gòu)就屬于CISC。x86占據(jù)著服務(wù)器CPU架構(gòu)的絕對(duì)份額，近些年非x86架構(gòu)CPU（主要是ARM架構(gòu)）市場(chǎng)滲透速度較快，2022年有希望突破7%。在x86服務(wù)器CPU中，AMD在2017年后發(fā)展迅速，逐漸搶奪x86服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額，2022年市占有望到達(dá)20%；在非x86架構(gòu)中，ARM架構(gòu)的滲透率增長驚人，ARM架構(gòu)處理器服務(wù)器預(yù)計(jì)在2026年突破20%。
快速發(fā)展的AI類應(yīng)用，對(duì)算力的支持顯得尤為重要。集微咨詢（JW Insights）指出，GPU并行計(jì)算加速器出現(xiàn)是必然的。CPU無法做到大量數(shù)據(jù)并行計(jì)算的能力，GPU的特點(diǎn)是有大量的核心和高速內(nèi)存，擅長并行計(jì)算。
隨著人工智能概念的提出，使得向量和矩陣的數(shù)學(xué)模型被用于深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中，GPGPU的出現(xiàn)迎合了這個(gè)賽道；GPU不再局限于圖形領(lǐng)域，擴(kuò)展到其他計(jì)算密集的領(lǐng)域，這就是GP(General Purpose)GPU。GPGPU同時(shí)支持靈活的軟件可編程能力，可以對(duì)應(yīng)各種AI類應(yīng)用對(duì)算法模型的適配。
集微咨詢（JW Insights）據(jù)此指出，AI類芯片將在2022年達(dá)到352億美元的市場(chǎng)規(guī)模，其中GPGPU的市場(chǎng)規(guī)模將接近60%；在使用AI加速的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中，GPGPU的占比將在2025年接近50%。
CPU的算力珍貴且飽和，需要其他芯片幫助其卸載。集微咨詢（JW Insights）指出，CPU除需要進(jìn)行基本的運(yùn)算外，還要花費(fèi)大量的算力在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、信息安全的部署、運(yùn)算、配置等；將虛擬網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)功能、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理等功能卸載至智能網(wǎng)卡上是很有必要的。
目前幾種主流的Smart NIC架構(gòu)各不相同，大致可以分為ASIC Based、FPGA Based、以及SOC Based三種類型。集微咨詢（JW Insights）指出，能否具有靈活的可操作性來應(yīng)對(duì)更多網(wǎng)絡(luò)功能控制平面的內(nèi)容，是從Smart-NIC到DPU/IPU的關(guān)鍵。從Smart-NIC到DPU是網(wǎng)卡追求性能與可編程靈活性的最終選擇。網(wǎng)卡解決方案從ASIC到DSA的過程，就是數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)功能從封閉化到SDN的過程。
在存儲(chǔ)系統(tǒng)方面，各種協(xié)議存在的最終目的是提高整體生態(tài)的一致性和設(shè)計(jì)的簡捷度。集微咨詢（JW Insights）特別指出，以Intel為代表的CXL協(xié)議將一統(tǒng)存儲(chǔ)一致性天下。存儲(chǔ)一致性的本質(zhì)是存儲(chǔ)方案商為迎合數(shù)據(jù)中心分布式計(jì)算和軟件定義資源需求而必然產(chǎn)出的軟件定義內(nèi)存的新思路，但需要整個(gè)生態(tài)環(huán)境如CPU、CXL驅(qū)動(dòng)芯片、CXL DRAM模組設(shè)計(jì)、軟件定義開發(fā)套件等多維度的整合，整個(gè)市場(chǎng)需要時(shí)間才能真正得到內(nèi)存資源效率的提升。
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