北京，2024年7月16日——IDC持續關注中國銀行業IT解決方案市場發展動向，至今已連續十四年對該市場進行跟蹤研究。歷經數月，IDC通過調研30多家有代表性的金融科技廠商及行業用戶，于近日發布了《中國銀行業IT解決方案市場份額，2023：考驗定力時（I）》（Doc#CHC51704624，2024年7月） 和《中國銀行業IT解決方案市場份額，2023：考驗定力時（Ⅱ）》（Doc#CHC51704724，2024年7月） 。報告中對整體市場環境包括行業發展熱點及趨勢，行業用戶對于銀行業IT解決方案市場需求的變化、不同細分市場的競爭格局以及主要廠商的差異化特點進行了闡述。本次報告較為全面地展現了中國銀行業IT解決方案市場的格局及圖景，可為思考未來金融機構數字化轉型的重點方向、尋找并分析頭部金融科技廠商的發展現狀與潛力提供參考。
需要說明的是，IDC中國銀行業IT解決方案市場份額報告的廠商格局以相對市占率（百分比）進行展示（而非絕對數值）。同時，該報告的營收統計口徑基于新收入準則且與公司年報相關收入確認方法保持一致，且營收口徑嚴格按照IT軟件與解決方案及與之相關的服務進行統計（不含硬件集成）。
2023年中國銀行業IT解決方案市場觀察
2023年，在《金融科技（FinTech）發展規劃（2022-2025年）》、《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》等政策指引下，中國銀行業進一步加速了數字化轉型的步伐，商業銀行通過引入新的IT解決方案來優化業務流程、提升客戶體驗、降低運營成本并增強風險控制能力。但是，鑒于市場宏觀環境的下行壓力及銀行IT投資預算優先級安排的調整，銀行業IT解決方案增量需求放緩，大多數銀行IT解決方案服務商都主要深耕存量客戶，做好持續服務。
IDC數據顯示，2023年中國銀行業IT投資規模達到1,633.98億元人民幣，與2022年度1,445.67億元人民幣相比，增長了13%。IDC預計，到2027年將達到2,369.98億元人民幣，年復合增長率為9.7%。
2023年中國銀行業IT解決方案市場規模為692.96億元人民幣，與2022年648.8億元人民幣相比，同比增長6.8%。IDC預測，到2028年中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1021.71億元人民幣，年復合增長率為10.2%。從競爭格局看，整體市場頭部軍團效應凸顯且首次出現市占率并列情況；在可預見的未來，該頭部效應將與細分市場充分競爭局面共存。2023年中國銀行業IT解決方案市場格局如下圖所示：
注：“本報告調研的其他廠商”包括：安碩信息、博彥科技、衡泰技術、慧博云通、江融信、九章云極、開科唯識、凱美瑞德、科藍軟件、領雁科技、瑞和數智、神策網絡、銀豐新融、銀之杰、用友金融、云融科技、兆尹科技、中軟融鑫。（本報告調研的其他廠商是按照各廠商名的拼音首字母進行排序。）
IDC研究發現，2023年中國銀行業 IT解決方案市場呈現如下特征：
- 以客戶體驗為中心、圍繞客戶全生命周期做好精細化管理、個性化精耕，是銀行業的共同選擇。與之相關的渠道管理、精細化運營、智能營銷、智能客服等解決方案在本年度也深受市場關注，且市場規模也持續擴大。
- 中間業務成為諸多商業銀行重點發力方向。隨著國內經濟增速的放緩以及融資結構的調整，傳統利息收入增長面臨著更多挑戰，諸多商業銀行開始大力發展中間業務/財富理財業務，并將其視為第二增長曲線的關鍵所在。
- “降本增效，智慧經營”是2023年商業銀行經營的主旋律，商業銀行更加重視經營成本的核算及預算的精細化管理，智慧運營成為各商業銀行重點關注的方向，因此，企業經營管理解決方案市場也是諸多廠商關注和加大投入的方向。
- 風險管理和監管合規解決方案市場也在持續向更全面、更精細化方向發展，尤其是在“一表通”報送要求下，監管報送系統的升級及改造、與風險管理相關的RWA系統建設及升級，有助于金融機構持續提升全面風險管理能力，加強監管對潛在系統性金融風險的監測和預警能力，進一步夯實金融穩定監管框架。
- 2023年，AI大模型展現出極強的商業價值和發展潛力，諸多金融機構加大AI相關的投入力度，以探索和落地大模型應用，將其深入地賦能營銷、運營、風控、決策等業務環節，帶動了金融機構進一步“用數”、“賦智”的探索。
此報告一直聚焦應用層解決方案的研究及廠商格局，在此基礎上又推出了平臺類解決方案市場份額研究。該類解決方案通常包括：應用開發平臺、以及大數據、人工智能 (AI)和區塊鏈等技術平臺類產品，賦能應用的快速開發，部署和迭代，實現業務敏捷創新和增長。此次年度報告僅對應用開發平臺進行市場追蹤和分析。未來，我們將會對該市場進行持續追蹤與分析，并歡迎更多的相關廠商參與到本市場的調研中。
IDC中國金融行業研究經理思二勛表示，2023年，中國銀行業IT解決方案市場規模繼續保持增長但增速有所放緩，增量空間縮減，存量競爭成為銀行業當前發展的主要特征。此時，不管是商業銀行，還是廠商都需要建立更加差異化的經營模式，并在其所聚焦的領域保持戰略定力。同時，以數據為基礎，以客戶體驗為中心、以AI為抓手的數字化經營成為商業銀行的必選項。與之相關的數據基礎平臺建設、數據治理/數據運營、以及面向銀行提供智能營銷、智能客服及智慧經營等解決方案是市場重點關注的方向。
IDC中國金融行業研究總監高飛表示，2023年是中國銀行業承壓前行的一年，壓力測試在現實中開啟推演。如何以全局視角進行結構化調整，向業務流程重構，運營模式轉型要效益成為管理層關注的重點。面對行業用戶業務下行壓力加劇，IT預算優先級動態調整的現實，如何在戰略調整與戰術執行上敏捷應對，擁抱創新的同時探索業務模式的轉型將是銀行業IT解決方案服務商實現長期主義可持續發展目標的關鍵所在。未來三年將是對這些廠商定力、專注力，執行力的考驗之時。
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