隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化率逐步提高，城市人口日漸增多，人們也更加注重生活的質(zhì)量，對(duì)出行便利性的要求提高，且隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)綠色出行也有了新的要求，在此背景下道路交通擁堵、汽車尾氣排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關(guān)注。
城市軌道交通作為一種電能驅(qū)動(dòng)、快捷便利的公共出行方式受到了眾多城市的歡迎，也極大滿足了居民的生活需要，在國家政策的推動(dòng)下，我國城市軌道交通取得了巨大發(fā)展。在“十四五”開年之際，安徽、重慶、吉林、寧夏等地已經(jīng)發(fā)布了“十四五”城市軌道交通相關(guān)規(guī)劃，“十四五”時(shí)期城軌建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，智能化和多網(wǎng)融合時(shí)代到來。
產(chǎn)業(yè)簡介：產(chǎn)業(yè)鏈條長，中國起步晚
隨著城市軌道交通的發(fā)展建設(shè)，軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來，在帶動(dòng)一個(gè)城市GDP增長的基礎(chǔ)上，軌道交通也開拓性的促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。從城市軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)流程來看，其主要分為施工準(zhǔn)備、開工建設(shè)和通車運(yùn)營三個(gè)大的階段，這也是城市軌道交通的上中下游三個(gè)階段。
從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，在施工準(zhǔn)備階段，主要任務(wù)為項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)。在開工建設(shè)階段，主要包含征地拆遷、土建施工、車輛及設(shè)備購置安裝。其中，征地拆遷主要由政府部門主導(dǎo)。
城市軌道交通的下游主要是運(yùn)營維護(hù)等服務(wù)的提供，目前在這一領(lǐng)域較為領(lǐng)先的企業(yè)主要是幾個(gè)大型城市的地鐵公司，利用當(dāng)?shù)氐牡罔F發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和較長的軌道交通運(yùn)營長度。
目前，我國城市軌道交通發(fā)展較為迅速，但是過去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國城市軌道交通建設(shè)相較于西方國家整體起步較晚。上世紀(jì)50年代，北京首先提出修建地下鐵路，并于1965年正式開始動(dòng)工建設(shè)，1970年天津開始進(jìn)行地鐵建設(shè)。
八十年代到20世紀(jì)末，改革開放的進(jìn)行使我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平迅速提高，上海、廣州開始進(jìn)行以解決交通問題為主的城市軌道交通建設(shè)，隨后內(nèi)地省會(huì)城市開始進(jìn)行地鐵項(xiàng)目規(guī)劃。2000年，我國僅北京、天津、上海、廣州四個(gè)城市擁有城市軌道交通線。
2001年至2008年，我國城市軌道交通建設(shè)步入有序建設(shè)階段，尤其是2003年國家發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，提出有序發(fā)展、量力而行的發(fā)展方針，設(shè)置城市軌道交通準(zhǔn)入條件，防止各地盲目要求建設(shè)城市軌道交通線路。
2008年以來，受到全球金融危機(jī)影響，我國推出“四萬億”計(jì)劃，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)條件以及城市化發(fā)展的要求下，城市軌道交通建設(shè)進(jìn)入突飛猛進(jìn)的發(fā)展時(shí)期。
政策匯總：政策加持，城軌發(fā)展愈加符合實(shí)際
城市軌道交通作為城市公共交通的重要組成部分，也是城市基建的重要組成部分，其發(fā)展離不開政策的支持和推動(dòng)。由于城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)周期長、投資大，特別是其設(shè)備主要依靠進(jìn)口，價(jià)格昂貴，致使建設(shè)造價(jià)畸高，地方財(cái)力難以承受，制約了城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，1999年，我國發(fā)布《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化實(shí)施意見》，提出，其全部軌道車輛和機(jī)電設(shè)備的平均國產(chǎn)化率要確保不低于70%。
2003年《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》發(fā)布，提出要堅(jiān)持量力而行、規(guī)范管理、穩(wěn)步發(fā)展的方針，確保建設(shè)規(guī)模與發(fā)展速度和城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。《城市軌道交通工程安全質(zhì)量管理辦法》等政策出臺(tái)，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營安全方面提高了要求。
此外，為了促進(jìn)城市軌道交通規(guī)范有序發(fā)展，2018年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》(國辦發(fā)[2018]52號(hào))，嚴(yán)格建設(shè)申報(bào)條件。相較于舊規(guī)“81號(hào)文”，新規(guī)“52號(hào)文件”對(duì)申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目城市提出了更高的要求，涉及地方財(cái)政收入水平、地方GDP水平、人口數(shù)量和客運(yùn)強(qiáng)度等核心指標(biāo)，其中地方財(cái)政收入水平、地方GDP水平要求更高。
新規(guī)“52號(hào)文件”有助于確保城市軌道交通發(fā)展規(guī)模與實(shí)際需求相匹配、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適應(yīng)，各城市根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)發(fā)展城市軌道交通。
市場發(fā)展現(xiàn)狀 —— 中國城市軌道運(yùn)營里程全球第一，上北成三城全球前三
進(jìn)入新世紀(jì)，尤其是2008年以后，我國通過擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的一攬子計(jì)劃，帶動(dòng)了國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，同時(shí)我國大型城市逐漸面臨交通擁堵的問題，加快了城市軌道交通建設(shè)。
根據(jù)城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，我國城市軌道交通運(yùn)營里程穩(wěn)步攀升，并且我國已經(jīng)成為了全球城市軌道運(yùn)營里程數(shù)第一，遠(yuǎn)超德國、俄羅斯、美國等發(fā)達(dá)國家。截至2020年末，全國(不含港澳臺(tái))累計(jì)有40個(gè)城市開通城軌交通運(yùn)營，運(yùn)營線路達(dá)到7969.7公里。
其中，上海、北京、成都、廣州、深圳和南京6大城市入榜2020年全球城市軌道交通運(yùn)營里程TOP10城市榜單，并且上海、北京、成都城軌交通運(yùn)營里程全球前三，上海城軌交通運(yùn)營里程甚至是紐約城軌交通運(yùn)營里程的2倍左右。
——地鐵建設(shè)規(guī)模最大，其他制式軌道交通有效發(fā)展
目前，我國城市軌道交通中以地鐵為主，但是由于各地區(qū)交通運(yùn)輸環(huán)境不同，受到經(jīng)濟(jì)和人口密度以及歷史環(huán)境因素的影響，高峰客運(yùn)需求量不同，其他制式的軌道交通得到了有效發(fā)展。
截止2020年末，我國(不含港澳臺(tái))已開通的城市軌道交通包括地鐵、輕軌、跨坐式單軌、市域快軌、有軌電車、磁懸浮交通、自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)8種。其中，地鐵運(yùn)營線路長6280.8公里，占比78.81%%。
——2020年一季度城軌客運(yùn)量受疫情沖擊大，但后期迅速反彈
從我國城市軌道交通客運(yùn)量來看，2016-2019年，隨著城市軌道交通運(yùn)營線路長度的增加以及城市人口的增多，城軌交通客運(yùn)量在不斷上升，增速均在10%以上。2019年，我國城市軌道交通客運(yùn)量達(dá)到237.1億人次，同比增長12.53%。
2020年一季度，受新冠疫情影響，部分行業(yè)停工停產(chǎn)，我國城市軌道交通客運(yùn)規(guī)模斷崖式下降，但是后期伴隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，我國城市軌道交通客運(yùn)量迅速反彈并保持增長態(tài)勢(shì)，到2020年末基本接近2019年末的客運(yùn)水平。
——PPP項(xiàng)目助力，投資規(guī)模再創(chuàng)新高
多個(gè)城市為補(bǔ)齊交通設(shè)施短板，實(shí)現(xiàn)百姓出行方便暢通，正在克服一切困難，全力推進(jìn)軌道交通建設(shè)。但是城市軌道交通建設(shè)需要龐大的資金量，不論是市財(cái)政性資金還是債務(wù)性資金，對(duì)各個(gè)城市來講都將是一個(gè)巨大的負(fù)擔(dān)，因此政府需要采取更加多元化的投融資模式，解決城市軌道交通的巨大資金需求。在新的預(yù)算體制和財(cái)政新規(guī)下，目前PPP模式已成為城市軌道交通多元化融資中最重要的手段。
在PPP項(xiàng)目的助力下，近年來我國城市軌道交通投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2020年，我國城市軌道交通投資完成額再創(chuàng)新高，達(dá)到6286億元，同比增長5.49%。“十三五”期間，全國累計(jì)完成建設(shè)投資26278.7億元，相比“十二五”期間所完成建設(shè)投資總額的12289億元翻了一番還多。
“十三五”期間我國城市軌道交通年均完成建設(shè)投資5255.7億元。PPP模式在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)發(fā)揮其重要的融資功能。
競爭格局——區(qū)域競爭
由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)人口流量較大，對(duì)城市軌道需求也較大，目前我國城市軌道交通建設(shè)主要集中在東部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。截止2020年末，城市軌道交通運(yùn)營里程數(shù)TOP10城市運(yùn)營里程數(shù)占據(jù)了全國城市軌道交通運(yùn)營總里程數(shù)的61.67%。
其中，上海目前運(yùn)營的城市軌道運(yùn)營里程數(shù)最多，為834.2公里，也是全國唯一一個(gè)城市運(yùn)營里程數(shù)超過800公里的城市。進(jìn)入前十的城市還包括北京、成都、廣州、深圳、南京、武漢、重慶、杭州和青島。但是可以看到，這些城市運(yùn)營里程數(shù)梯級(jí)分布較明顯，如排名第十的青島運(yùn)營里程數(shù)為255公里，與上海運(yùn)營的里程數(shù)相差579.2公里。
——企業(yè)競爭
城市軌道交通是一個(gè)龐大的工程，市場參與者眾多，每個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)競爭者各不相同。
在規(guī)劃設(shè)計(jì)方面，中國國際工程咨詢公司、北京城建設(shè)計(jì)、廣鐵設(shè)計(jì)院等企業(yè)具有較強(qiáng)的實(shí)力和競爭優(yōu)勢(shì)。
在建筑施施工方面，中國中鐵占據(jù)了主要市場份額，占比約為47.2%；其次是中國鐵建，市場份額約為28.5%。
在城軌機(jī)械設(shè)備方面，中國中車占據(jù)了主導(dǎo)地位，市場份額占比超過一半。
在城軌電氣設(shè)備方面，中國通號(hào)占據(jù)主要市場份額，約為34.5%，其次是和利時(shí)、交控科技，市場占比均超過10%。
在城軌整體系統(tǒng)方面，市場主要參與者包括上海貝爾、卡斯柯、上海華虹等，其中上海貝爾占據(jù)了最大市場份額，約為22.2%。
在城軌運(yùn)營維護(hù)方面，較為領(lǐng)先的企業(yè)主要是幾個(gè)大型城市的地鐵公司，它們利用當(dāng)?shù)氐牡罔F發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和較長的軌道交通運(yùn)營長度，其中北京地鐵、上海地鐵、廣州地鐵和香港地鐵積累了豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，位于競爭第一梯隊(duì)。
發(fā)展前景：“十四五”城軌建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，智能化和多網(wǎng)融合時(shí)代到來 ——“十四五”時(shí)期城軌建設(shè)規(guī)模和投資將維持高位
隨著我國城鎮(zhèn)化的加快，城市人口數(shù)量和密度日益增加，交通壓力也隨之陡增，軌道交通是緩解交通擁堵問題的必然選擇。城市軌道交通，包括地鐵，輕軌鐵路，發(fā)展城市軌道交通可以充分利用地下和地上的開發(fā)空間，提高土地資源利用效率。
“十三五”是我國城軌交通建設(shè)快速推進(jìn)的時(shí)期，五年間，累計(jì)超過60座城市有城軌交通項(xiàng)目在建或建成投運(yùn)。城軌交通的蓬勃發(fā)展帶來了巨大的社會(huì)效益，投融資方式也逐漸多元化，有政府投資、專項(xiàng)債發(fā)行、社會(huì)資本參與等多種形式。
截止2020年末，全國仍有城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長達(dá)7085.5公里(不含已開通運(yùn)營線路)，國家發(fā)改委批復(fù)的44個(gè)城市建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的項(xiàng)目可研批復(fù)總投資高達(dá)41614.5億元。并且，在“十四五”開年之際，安徽、重慶、吉林、寧夏等地已經(jīng)發(fā)布了“十四五”城市軌道交通相關(guān)規(guī)劃。
預(yù)計(jì)進(jìn)入“十四五”后，我國城軌交通的建設(shè)規(guī)模和投資還將維持較高的水平，多種資本的參與也將為城軌交通的持續(xù)快速發(fā)展帶來新的助力。
——城市軌道交通智能化趨勢(shì)明顯
同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，這些新興技術(shù)應(yīng)用于智慧城市和軌道交通將極大推動(dòng)現(xiàn)代城市與軌道交通的發(fā)展。城市軌道交通智能化系統(tǒng)在軌道交通智能化、信息化、數(shù)字化發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用。這也是智慧城市建設(shè)中，未來城市軌道交通發(fā)展的必然趨勢(shì)。城市軌道交通智能化系統(tǒng)包括綜合監(jiān)控系統(tǒng)、乘客資訊系統(tǒng)、綜合安防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、自動(dòng)售檢票系統(tǒng)和信號(hào)系統(tǒng)。
——城市軌道交通將往多網(wǎng)融合化方向發(fā)展
目前，國家已發(fā)布京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)提出了其他批城市群、都市圈的發(fā)展設(shè)想，都市圈城市群正在成為承載發(fā)展要素的主要空間形式，這將大大提升市域快軌的重要性和需求量，同時(shí)提出了既有市郊鐵路通勤化的現(xiàn)實(shí)要求。
2020年國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)都市圈市域(郊)鐵路加快發(fā)展的意見》，要求積極有序推進(jìn)都市圈市域(郊)鐵路建設(shè)，這為市域城軌交通的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。2020年我國城軌交通運(yùn)營線路7969.7公里中，市域快軌819.6公里，占比僅為10.28%。
由此可見，未來城軌多網(wǎng)融合發(fā)展和站城一體化建設(shè)趨勢(shì)明顯。我國將會(huì)進(jìn)一步統(tǒng)籌推進(jìn)干線鐵路、城際鐵路、城軌交通多網(wǎng)融合、資源共享、支付兼容，積極推進(jìn)安檢互信，票制互通，提升市域快軌的功能效用和服務(wù)水平。
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