IDC近日發布了中國政務云市場份額系列研究，包含《中國政務云市場份額，2022：云運營與服務》、《中國政務云市場份額，2022：公有云基礎設施》、《中國政務云市場份額，2022：專屬云基礎設施》三本報告，聚焦于政務云的專屬云基礎設施市場、公有云IaaS、以及云的運營與服務三個市場，重點分析了政務云市場的建設現狀與市場環境，并提供了細分市場的廠商市場份額。
數字政府是數字中國建設的重要組成部分，也是數字經濟、數字社會協同發展的重要驅動力量。IDC研究顯示，2021年中國數字政府整體市場達1,235 億元人民幣，市場規模巨大。在“十四五”及數字政府相關政策的驅動下，整體市場規模預計到 2026 年將超過 2,000 億元人民幣，復合增長率為 12%。基礎架構層投資目前占整體市場投資的47%，其中政務云在基礎架構投資占比達到73%。
政務云市場情況
2022年政務云整體市場規模為500.52億元人民幣，同比增長17.17%，與此前預測較為接近。其中，政務專屬云基礎設施市場達348.79億元人民幣，同比增長13.1%；政務公有云基礎設施市場為92.5億元人民幣，同比增長38.7%；政務云服務運營市場為59.2億元人民幣，同比增長13.7%。從增速上看，政務云整體市場增長主要由政務公有云拉動，政務專屬云與政務云運營服務兩個市場的增速均低于預期。
市場格局
政務云市場預測，2022-2027
基于新的市場情況，IDC調整了2022至2027年的政務云整體市場預測。整體市場5年復合增長率為16.14%，相較于此前于預測，復合增長率下降2.9個百分點，整體市場規模達到千億規模的時間點由2025年推遲至2027年。從細分領域來看，專屬云基礎設施市場由于基數較大導致增長較為疲軟，公有云基礎設施和云運營與服務市場的增長較為平穩。
給技術提供商的建議
關注政府財政情況和資金投入
受疫情沖擊以及土地市場低迷的影響，政府（特別是地方政府）的財政面臨較大的壓力，一方面有可能制約政府信息化投資增長，另一方面對項目的集成服務商可能有一定的墊資和責任兜底要求。技術提供商應評估項目周期與回款延期風險，同時對于處于規劃階段的項目，可探討財政資金直接支持以外，如專項債等其他投融資渠道開展項目的可行性。
關注政務云安全體系建設
從基礎計算環境到云端應用的開發部署模式正處于快速發展演進的態勢，特別是云原生技術在政府領域正逐步拓展應用引入各類新型安全風險，“安全邊界”的定義方式正在隨著系統技術架構的演進發生變化，為客戶提供全棧式安全產品與服務，滿足重點行關鍵領域的業務安全需求應成為云服務提供商關切的重點問題和首要任務。
關注運維與服務能力提升
由于政府越來越青睞通過購買“專屬云服務”的形式購買長期的政務云，與之配套的政務云服務運營能力成為構建政務云全棧能力的重要組成部分。
一方面，政府對基于場景的政務云服務方面有較強的訴求，這需要政務云的服務運營團隊具有貼近客戶場景深入認知，以滿足客戶的長期需求；另一方面，幫助政府機構規劃建設云資源、利用云資源，降低政府機構使用云資源時候的成本、提升資源利用率，提升管理效率，為進一步提升數據整合能力、挖掘應用場景的原生創新能力提供有力支撐。
政務云服務商可以通過建立合理規模的本地化運維團隊，以及提高智能化運維水平兩種方式提高服務能力。
IDC中國政府行業分析師賈云軒表示，盡管面臨2022年疫情防控形勢嚴峻以及政府財政壓力較大的緊張局面，政務云基礎設施市場規模依然保持了相對較快的增長，部分原因是日趨主流的政府購買服務模式降低了資金周轉壓力，以及存量信息化工程所受負面影響較低。但值得注意的是，政務云市場的增速開始放緩，同比下降了約3.7個百分點，其中政務專屬云和政務云運營與服務市場所受負面影響更為明顯，而政務公有云相對較高的增速除了體現了疫情相關需求以外，在一定程度上也反映了財政壓力下政府云資源采購模式的轉變。在日趨復雜的市場環境中，云服務商應更多的聚焦于基于客戶業務的服務能力提升，通過提供更豐富以及更具性價比的產品組合打造行業護城河。
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