智通財經 APP 獲悉,IDC 最新發布的《中國 IT 安全服務市場跟蹤報告,2023H2》顯示,2023 年下半年中國 IT 安全服務市場廠商整體收入約為 122.8 億人民幣(約合 17 億元美元),同比下降 4.4%。結合全年數據,2023 全年中國 IT 安全服務市場規模達到 206.8 億人民幣,較 2022 年下降 0.5%。
IDC 定義下的網絡安全服務市場分別由安全咨詢服務、IT 安全教育與培訓服務、托管安全服務、安全集成服務四個子市場構成。關于 2023 年中國網絡安全服務市場的定義和關鍵廠商的表現具體如下(備注:由于四舍五入的原因,數字可能存在微小誤差):
安全咨詢服務
屬于專業服務的范疇,具體包括安全戰略與規劃、治理、風險與合規、架構評估、威脅評估與模擬測試服務、應急響應服務等多個咨詢服務類別。
托管安全服務
安全服務提供商通過安全運營中心(SOC)進行全天候遠程管理或監控的 IT 安全服務。服務范圍包括部署在本地、外部數據中心和云上的托管安全服務。
IT 安全教育與培訓服務
IT 安全教育與培訓服務是一套教育活動和過程,其中包括企業級培訓服務(包括安全意識培訓、安全技能培訓、大型賽事、網絡安全實訓演練測試平臺與服務等)、教育認證(包括認證培訓、認證考試等)和高校教育三個子市場。2023 年上述三個子市場份額情況請見下圖:
其中,2023 年企業級培訓服務市場中的關鍵廠商表現如下:
安全集成服務
是技術服務提供商通過規劃、設計、實施、項目管理四個步驟形成完整安全解決方案的服務,它涉及系統和應用程序的定制化開發,以及集成企業打包的安全硬件、軟件服務等。
總體來看,2023 年的中國 IT 安全服務市場規模呈現同比小幅收縮的趨勢
托管安全服務(MSS)市場在各子市場中仍然增速最快,但較上半年增速有所放緩。在整體環境寒冬,用戶 IT 預算縮減情況下,用戶對駐場服務的成本有所顧慮,同時這也為遠程、云上托管帶來擴大應用的機會。在廠商側,營收不僅是廠商的重要考慮因素,提升利潤也成為廠商思考的方向。
安全咨詢市場除安全合規、攻防對抗等傳統咨詢服務外,仍然圍繞數據安全建設中不同客戶在前期的個性化需求作為增長機會。安全咨詢市場規模在各子市場中仍然最大,但相比 2022 年市場規模出現小幅收縮。
IT 教育與培訓服務市場中,考試認證和高校教育市場基本保持穩定。在各家廠商不斷訓練、應用的人工智能大模型的推動下,未來重復性較大且專業性要求不高的安全服務工作將會由 AI 處理,并對安全服務人員的能力要求有所提升。在安全運維、競賽和實戰、安全意識等需要人工分析判斷的領域仍然存在大量專業人員知識技能需求。
IDC 中國高級研究經理趙義表示,在 2023 上半年中,一些領域如托管安全服務中的頭部廠商實現了迅猛增長,但從下半年看,很多廠商在安全服務市場中的表現并未延續上半年勢頭。在 2023 年經濟較為低迷的情況下,用戶側對預算規劃更為嚴格,對服務類的支出較為謹慎,安全服務市場受到一定影響。在此環境下,廠商也在積極應對,從提供更多場景的增值服務、提升服務質量和效率、覆蓋更多客戶、增加合作伙伴等方面,不斷提升自身的安全服務能力。IDC 將持續跟蹤并研究中國 IT 安全服務市場的變化,為行業提供支持。