北京，2024年10月25日—— 國際數據公司（IDC）最新發布的《中國IT服務市場（2024上半年）跟蹤報告》顯示，2024上半年，中國IT服務市場整體規模達到226.2億美元（約合1628.7億元人民幣），同比增長基本符合上期預測數據，為4.1%——其中項目類服務市場同比增長4.5%，管理類服務市場同比增長3.7%，支持類服務市場同比增長4.5%。
IDC定義下的IT服務市場分別由項目類服務、管理類服務和支持類服務三個一級子市場構成。而三個一級市場下又細分為12個二級市場——項目類服務包含IT咨詢、系統集成、網絡咨詢與集成以及定制化軟件開發；管理類服務包含應用管理、托管應用管理、網絡和終端管理、IT外包以及托管基礎設施；支持類服務包含硬件部署與支持、軟件部署與支持以及IT教育與培訓。
2024上半年中國IT服務市場關鍵廠商表現如下（所有數據均為四舍五入后取值）：
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總體來看，2024上半年中國IT服務市場整體概況如下：
• 上半年，項目類服務市場同比增長4.5%：自去年起，企業在數智化轉型和深度用云方面產生大量面向復雜系統、多技術融合的混合場景，而類似云化遷移 / 開發等面向單一技術棧的項目逐漸減少。云計算正與智算基礎設施融合發展，逐步成為企業新型 IT 架構底座，助力企業降本增效、謀求創新。當前，“云 + 大模型”、“AI + 數據治理”、“數據治理 + 安全”、“云 + 數據安全” 等以應用現代化或行業解決方案為導向的項目，已成為政府、汽車、能源、電信等相關行業立項關鍵。預計未來項目類服務將持續保持增長態勢，但增長速度較為平穩。
• 管理類服務存量市場增長有限：一方面，托管基礎設施服務市場仍處于恢復階段，從客戶側來看，云廠商以及互聯網客戶需求持續低于預期；此外，近兩年運營商加大向云服務業務轉型力度，相關 IDC 業務發展有所停滯。另一方面，企業在 2024 年對 IT 支出仍維持謹慎甚至縮減態度，通過在運維管理側引入更多供應商以壓縮相關外包服務成本，致使服務商之間競爭更為激烈。現階段，越來越多的服務商正通過引入人工智能技術以及可復用服務框架，實現管理服務的自動化和智能化，從而加快交付速度并降低成本。
• 支持類服務市場有所升溫：與上期相比，大模型與相關智算基礎設施的建設項目數量在上半年接近達到頂峰，與此配套的加速計算服務器、高性能存儲設備、以太網交換機等硬件設備以及相關算力平臺軟件需求進一步釋放。同時，AI 專家服務以及相關培訓需求仍在加大，預計下半年項目需求會逐漸爆發。其中，政府、運營商等行業是相關服務投入的主要力量。此外，部分國內服務商正通過并購、整合等投資策略，補充擴展自身軟硬件產品類別與能力，開始在支持類服務市場逐步產生收入。
• 企業出海為IT服務市場帶來新動能：2024 年以來，中國本土服務商加速布局海外地區，出海重心由傳統歐美市場拓展至東南亞、拉美、非洲等新興市場。這些新興市場數字產業基礎較為薄弱，但經濟增長空間較大，相關 IT 市場可塑性強，具備藍海市場特征。目前，IDC 觀察到服務商出海主要有兩條路徑：第一條為與云廠商背靠背，依托其全球云基礎設施布局，建立相關交付運營基地，推出符合當地市場的專業 IT 產品與服務；第二條為對現有海外分銷 / 外包交付服務進行改造升級，逐步為海外客戶提供基于云計算 / AI 等技術的數字化解決方案。然而，目前海外 IT 市場競爭也日趨激烈，當地服務商以及跨國公司也在積極布局相關地區。
IDC中國企業研究部分析師陳啟今表示，當前市場環境下，中國IT服務面臨著立項及預算減少、交付與回款周期長、盈利水平減弱等諸多挑戰，整體市場規模雖維持增長態勢，但增速較為緩慢。對此，現階段IT服務商們正不斷努力提升產品能力，越來越多SP正在開發基于AI及數據平臺的解決方案，通過融合自身行業經驗的工程化積累以及上下游合作伙伴的產品與技術組件，為企業打造更加量身定制的新型IT底座。與此同時，隨著企業近期對數智化轉型支出的縮減，企業對提供業務價值最大化為導向的項目需求日益迫切，“must have” 或價值導向銷售將成為服務商們能否在未來市場中取得更多競爭優勢的關鍵。“于變局中開新局” 已然成為IT服務市場發展的新常態。云、智算、工業物聯網（IIoT）/ 物聯網等新型基礎設施的不斷發展，疊加數據智能、大模型、AI應用等業務場景的持續升級，正推動中國IT服務市場在未來實現快速增長。
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如需了解更多相關內容，請與IDC中國分析師陳啟今（郵箱：qchen@idc.com）聯系。
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