《電信運營商全球服務展望》是Omdia對全球企業服務市場的年度回顧。每年，我們都會向具有專門的企業服務部門的主要電信運營商了解其最大規模交易的詳細信息。Omdia基于運營商披露的垂直行業、服務、區域和交易價值來提供該市場的宏觀視角。該報告通過大規模交易（總合同價值（TCV）超過100萬美元）確定市場規模，研究主要參與者并確定最認真參與企業市場的運營商。Omdia還詢問了需求最大的服務以及哪些運營商正在提供這些服務。最后，該報告根據最近的新聞動態以及Omdia在調查中發現的趨勢，提供了有關該業務在當前周期（兩年一個周期）中發展方向的一些想法。
Omdia觀點
Omdia 對電信運營商主導的企業服務的年度調查以2021 年的交易為基準。與 2021 年相比，2023 年全球服務格局發生了巨大變化。電信運營商旗下的全球服務提供商正在進行調整，從而與全球 IT 服務提供商和 IT 外包公司對齊：
首先，電信運營商正在擴大或擴展產品組合，從而在云端 IT、安全和平臺方面提供詳盡的管理服務。
其次，他們正在垂直市場上進行整合以集中資源、專業知識和銷售努力。
第三，他們承認與超大規模科技公司的合作伙伴關系非常重要，其重要性不亞于他們與系統供應商的傳統合作伙伴關系以及他們對區域和全球網絡的所有權。
運營商將把電信網絡重新設計為智能云平臺的公告以及與全球系統集成商和管理咨詢公司簽署的市場進入協議（例如針對醫療保健技術、先進制造和自動化運輸）明顯表明了這種動態。他們越來越多地跨多云環境提供電信運營商管理的服務也明顯表明了這一動態。
我們可以看到，全球電信運營商達成了一系列交易來加強 IT 相關服務。在過去 18 個月，GTT
完成了對基礎設施部門的出售，德國電信將僅剩的電信部門從 T-Systems 中分離出來，使其成為一家純粹的云 IT 和應用服務提供商。此外，NTT已將全球IT服務部門（NTT DATA）和網絡部門（NTT Ltd.）合并為一家海外運營公司，Colt Technology已同意收購Lumen Technologies的歐洲資產，而BT已宣布將其英國企業和全球服務部門合并為BT Business部門。
全球服務行業正在發生變化，交易的形式也將發生變化。對于電信運營商的全球服務，運營商及其客戶將需要考慮更多方面——包括新興技術、解決方案設計和企業咨詢支持。很快，這些將成為服務的關鍵組成部分，而不僅僅是選項，并且這是大勢所趨。Omdia 曾看到過電信運營商進軍 IT 服務領域，但最近的收購、合作和重組的規模和范圍表明，這一次的舉措不可逆轉。
主要信息
電信運營商的全球服務交易形勢向好。從2021
年規模最大的 1000 宗企業交易來看，電信運營商的大規模交易總額縮減約 4.3% 至265 億美元（2020年的總額為276 億美元，同比增長 12%）。但實際上，2021 年的交易總額在五年中排名第二。
電信運營商為企業提供全球服務有兩條途徑可選。第一種途徑是專注于在網絡服務方面的核心資產和能力，通過網絡和安全管理服務的組合進一步強化網絡服務。第二種途徑是解決企業數字化轉型中的所有問題，包括邊緣和 IT 服務、物聯網 (IoT)、分析以及應用開發和維護。
從全球來看，各個地區的服務模式存在差異。美國電信運營商加倍投資用于移動專網和公共安全網絡的5G 系統。歐洲電信運營商在IT 和應用領域提供以咨詢和集成為主導的多種服務。亞洲的電信運營商則選擇了涉及云計算和移動服務的戰術性良機。
企業希望實現生產和業務流程的自動化，并在所有層級的系統管理中嵌入安全性。企業計算當前采用的是多云計算，大多數企業與多家云提供商合作，同時還需要一系列數據管理服務。
給運營商的建議
成為技術領域的佼佼者……渴望成為企業端到端(E2E) IT 服務提供商的電信運營商必須在自動化、人工智能(AI) 或機器學習(ML) 等先進技術方面領先。該戰略可能非常適合歐洲電信運營商，特別是關注同類最佳服務而非整體外包的運營商。
……或者成為首選的網絡提供商。選擇專注于安全網絡的電信運營商必須使自己成為首選的業務關鍵型網絡管理服務提供商。該策略可能非常適合在國內市場擁有大型新興公司的美國電信運營商，例如全電動汽車 (EV) 制造商或金融服務領域的加密貨幣交易提供商。
了解企業工作流程和業務流程。當前分析、人工智能/機器學習和高級數據管理是混合多云、物聯網和數據系統服務中的必要組成部分。人工智能和自動化的結合有助于服務從數據/云/應用遷移演變為企業工作流管理。
關注全球供應鏈。運營商將需要關注全球客戶以及他們不斷變化的全球供應鏈——它們穿越中東、亞洲&大洋洲，擴展或回流到越南、中國和印度等國家，而網絡到網絡互連 (NNI)能夠確保服務的一致性并助力增長。
提供ESG 路線圖。環境、社會和治理 (ESG) 因素是企業采購中的關鍵 GTM 要求。運營商應在回復提案請求 (RFP) 時包含 ESG 相關內容，并闡明其影響以及如何支持更廣泛的業務目標。
在垂直領域展開合作。在21 世紀，制造業的關鍵在于協作。電信亦是如此。航空航天、汽車和生命科學是三個充滿活力的行業，在這些行業中，共同創新和共同投資成為新常態。全球服務提供商可以通過與系統集成商、終端供應商和云軟件供應商在垂直領域展開合作來助力先進行業的發展。運營商應專注于構建自己的多元化合作伙伴生態，可以通過創新和合作伙伴管理來主導這個生態，而不是簡單地成為超大規?？萍脊净蛏虡I軟件包的認證提供商。
給企業的建議
與能夠展示相關行業業績的運營商接洽。企業應加倍關注在自己所處的市場上具備業務發展資質的運營商。他們應重點關注運營商實現客戶體驗或銷售管理轉型的證據，以及他們在 Adobe、Salesforce 和
ServiceNow 等銷售管理工具方面的能力。
尋找最有能力支持企業全球供應鏈的運營商。如果一家企業的業務布局遍布全球數百座城市，則應尋找擁有最佳城域網接入點 (PoP) 并了解當地市場環境的運營商。企業可能還需要評估運營商的全球布局及其合作伙伴生態，因為盡管一些電信運營商擁有在全球發展的雄心，但往往面臨著一些區域限制。與超大規模科技公司、數據中心運營商、系統集成商和本地咨詢公司合作可以確保他們在全球各個站點提供所需的服務。
確保合同條款的靈活性。服務協議應更加靈活，能夠適應各企業不斷變化的 ESG 要求以及在新興市場機會和技術創新方面的需求，并且應帶有里程碑審查以及中斷條款或其他方法來允許客戶在中期進行變更。此外，能夠針對特定要求選擇恰當的支持層級和正常運行時間保障的運營商將脫穎而出。
評估運營商的創新能力。隨著組織增加對云、邊緣和新興技術（如 AI/ML、物聯網和區塊鏈）的使用，企業可能希望選擇能夠在未來 5-10 年為其提供支持的運營商。運營商應為企業提供適當水平的行業和技術咨詢服務，并針對特定企業的需求制定富有遠見的路線圖和概念，而不僅僅是提供網絡、云和其他服務。
確保文化和ESG 一致性。雖然大多數運營商都加入了 ESG 潮流，但他們并沒有將注意力分散在各個方面，其關注點可能因垂直行業、地理位置和客戶的具體期望而異。如果企業希望與合作的團隊密切協作或需要廣泛支持，則企業的價值觀和公司文化需要與運營商的保持一致。
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